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晚上，小李一个人看着外面发呆。第二天，鸣人跑出来，刚好在路上碰到拄着拐杖的小李，晶臧也从另一边过来。三人打过招呼后，晶臧问小李的伤怎么样了？鸣人认为肯定也被纲手治好了。小李有些难过，不知道该怎么说。萌黄和乌冬来找鸣人，原来木叶丸将自己关起来钻起牛角尖。
木叶丸将火影居霸占，拒绝任何人进入。子铁和出云在外面劝解，静音也有些无奈。子铁和出云只好撞门，触动机关，烟雾弹出现。纲手走过来，“你们吵什么啊？”问明了原因，纲手火大，“我还是初代火影的孙女呢！”鸣人赶过来，表示可以说服木叶丸。纲手就将这个任务交给他，带着静音离开了。
纲手必须尽快接手火影的工作，但是担心爷爷的木叶丸是无论如何也没办法接受别人接替火影的工作的，他将自己关在火影的办公室里。就在纲手准备对木叶丸动粗的时候，鸣人及时出现阻止了纲手，并且向纲手保证在一天之内带走木叶丸。
小樱再次来到医院，佐助昨天就出院了，她是来看小李的。晶臧陪着小李在大桥聊天，晶臧没想到小李还是伤得这么重，要改变剧情还真是困难啊！小李现在需要一个抉择，作为朋友，晶臧也只能给以他最大支持，而不是代替他做选择。不过，他还是希望小李接受手术，“我会医疗忍术，到时候我也会在场全力帮助你的。但是，最后怎么选择，还是要你自己来决定。”小李很是感动，“谢谢你，晶臧。”
鸣人在外面好说歹说，木叶丸都没反应。鸣人气得大骂，木叶丸立即回嘴骂人。鸣人被小弟给骂了，大为恼火，直接撞门，触动机关，被砸到盆子下面。鸣人爬起来，又喊了半天，木叶丸又没有动静了。他只好发动s诱术，希望将木叶丸引出来。木叶丸没出来，萌黄和乌冬却非常尴尬。鸣人大怒，又发动了影分身术，一起撞门，结果又中了陷阱。不管鸣人怎么努力，木叶丸都不肯出来。
小樱终于找到了小李，将花束递给小李，预祝他恢复健康。晶臧知道他们有话要说，就告辞去医院看望疾风老师了。小李激动之下差点摔倒，小樱将他扶住。小樱说了佐助的情况，他已经回家休养了。小樱又说了很多安慰鼓励的话，就告辞了。小李看着离去的小樱有些发呆，他还是想要保护小樱的。
晶臧在医院见到疾风，疾风的气色好多了，卯月夕颜不在，她也要执行任务的。晶臧抱怨，“疾风老师，你身体不好，干嘛逞能呢？这次要不是猎人爷爷及时赶到，恐怕你就回不来了。你负责的是侦察任务，非要跑去阻击……”疾风却道，“我只是想守护木叶，不想你们受到任何伤害。说起来，还要多亏你的提醒，不然木叶还要遭到更大的损失。”
师徒两个谈起来各自惊险的经历，都听得出了一身汗。疾风能从敌人重重包围中活着回来，的确是运气。晶臧大战我爱罗，也是险象环生，这次出去又遭遇到大蛇丸，差点丢了性命。疾风想到代替自己巡逻死去的梅星上忍，和那4个忠勇的部下，非常伤感和自责。白云叶山和手九野之前来医院看望疾风，也劝过疾风，让他不要往心里去，他们这些忍者本来就是在刀尖上生活的人，难免会有死伤。
晶臧安慰他，“疾风老师，你怎么也婆婆妈妈起来了，你不是常说忍者以战死沙场为荣吗？梅星上忍他们也是死得其所，他们都是木叶的英雄。”疾风叹气，“可当他们真的死去的时候，那种伤痛却也让人难以接受。我那6个部下，都跟了我好多年，一下子少了4个，我的心里……梅星上忍是我最好的朋友，家里上有老下有小，我都不知道怎么去见他的家人……”
晶臧也很无奈，战争就是这样，哪有不死人的，只不过这一次死的不是自己最关心的人。晶臧将梅星的2个弟子，梁襄和月夜雪的情况告诉疾风，疾风点头，“等我病好后，就去带他们几个吧！卡卡西他们已经推荐我做新第9班的指导老师了。”
纲手和静音去逛街，纲手抱怨木叶村娱乐场所太少，还真像猿飞的风格。静音不得不纠正纲手的错误观念。静音耍奸，将纲手带到茶馆，“喝完热茶后，赶快将这些工作都做了吧！”纲手看着一人高的公文，有些发苦。纲手奇怪，“你怎么突然严格起来了？”
静音毫不客气指出，纲手根本不想工作，才故意将木叶丸的事情交给鸣人处理。静音决定做个好秘书，将一本厚厚的下忍卷宗，交给纲手，请纲手务必好好看看。纲手无奈，只好接过来，木叶的下忍可真多啊，光上次参加中忍考试的就有74人，在木叶注册的下忍不知凡几。（第四次忍界大战时出动的中忍都足足有上万名。）
纲手先看了重点培养的下忍名册，第一个就是第7班，宇智波佐助、漩涡鸣人、春野樱和金宇晶臧。大家给的评价是，三个男忍者都拥有中忍的实力，佐助是全能的天才忍者，鸣人是爆发力最强的忍者，晶臧是速度最快的忍者。而小樱也不差，精通各种忍术理论知识，会幻术和医疗忍术。纲手露出笑容，“这个班配置真的很棒，体术、忍术、幻术、剑术全有了，卡卡西肯定贿赂了老头子，他这个班应该是最强的班吧！”
纲手翻到了第8班的页面，日向雏田、犬冢牙、油女志乃、鞍马八云都被评价为具有中忍实力，他们算是四个家族的传人，但是任务完成的情况却不太好。纲手嘲笑了夕日红这个老师不作为，“这个班的配置有些问题啊，没有一个人会正统的忍术，还好有个八云幻术很强，鞍马家可是好久没出现拥有血继限界的人了，所以才让夕日红带这个班的吧。算了，就这么凑合吧，猿飞老师应该是故意这么安排的。”
接下来是第10班，固定组合猪鹿蝶，继承了老一辈的传统，鹿丸是公认已经完全可以担任中忍的忍者，也是上次中忍考试唯一一个得到大家认可的人，其他那些人比如佐助、宁次、鸣人等虽然具有了中忍的实力，但战斗模式还停留在下忍阶段，所以不能成为中忍。而井野也会幻术和医疗忍术，丁次的战斗力也不差。
上面还有附加的忍者水无月白，白的血继限界，让纲手吓了一跳，“老头子还真行啊，竟然将水无月一族的人拉到木叶来了！为了保护他们，还把儿子派去。这个白跟好弥补了三人都不会正统忍术的缺陷，这个配置蛮合理的。”纲手却不知道，这根本是阿斯玛临时起意，将白硬拽进去的。
上面这3个班都是木叶家族的后一代精英，纲手颇为满意，其实根本是当时没其他地方，伊鲁卡将晶臧给硬塞进去充数的。现在看来，伊鲁卡是很英明的，受到大家一致好评。卡卡西对伊鲁卡慧眼识人颇为赞赏。
伊鲁卡还有些尴尬，他当时只是想让晶臧过去帮助鸣人，加强一点实力，没想到晶臧和鸣人这两个吊车尾的表现出乎所有人的意料。于是，现在有很多上忍老师抱怨伊鲁卡故意将能力强的人都放到了第七班。实际上，七八十这三个班是三代火影很早就安排好的，根本不适用伊鲁卡能做主的。
后面那些普通班纲手就不太在意了，她认为没什么发展潜力，他们当中大部分人将来会成为中忍，只有一部分人运气好能成为上忍。其中有个叫做赤门学的下忍最搞笑，引起纲手的注意。这个赤门学毕业后18次参加中忍考试都以失败告终，经常在第一场就被淘汰了，对自己没有什么信心。伊比喜住持的那场笔试，最后没敢答最后一题的人里面就有他。
赤门学接任务的时候只肯接没人愿意干的d级任务，比如拔草，打扫垃圾，看孩子之类这种任务，像找宠物这样稍微困难一点的d级任务他都不怎么接。于是，没有老师和任何一个班愿意带他，他就自己出任务。
任务发布办公室也特别照顾他，准许他单独接那种任务或者让他跟新人组队接任务。他接的d级任务很多，几乎村子有1/3的最垃圾d级任务都是他接的，而且成功率都是100%，只有一次c级任务经验，那还是刚毕业时跟同学组队一起接的，结果失败了。
赤门学不是像兜那样故意隐藏实力，而是真的实力不行。他不会幻术，忍术只会三身术，体术只会手里剑和基本的体术技巧，他故意背着把大刀，是用来唬人的，他根本不会任何刀法。
纲手笑了，“以后那些杂活累活都可以给这小子做，哈哈……”静音也无语了，竟然还有这样的忍者。她们没有注意到，赤门学接的任务虽然简单可是特别多，远超过其他下忍，又是单人行动，因此获得报酬实际算下来并不比中忍少。
但是有几个忍者受到了重视，阿凯推荐的千夏，认为千夏是天生体术奇才，而且还会土遁和水遁。并足雷同推荐梁襄，旗木家的人，在刀法和雷遁上颇有天赋。山城青叶推荐月夜雪，是罕见的感知忍者，会火遁和幻术。卡卡西认为可以将他们3个编为精英第9班。鸣人他们毕业时，精英班分编成了10个班。原来的第九班三人和上忍老师都在上次大蛇丸入侵的战斗中不幸阵亡，名字刻在慰灵碑上，大家推荐月光疾风担任第九班的指导老师。
纲手觉得好像漏了什么，就翻到上一届的第3班，阿凯班。纲手脸色铁青，宁次、小李是肉搏战的好手，天天也只会用暗器攻击，其中小李连三身术都不会，大家给的评价是都具备中忍的战斗力，“我的天，果然是阿凯的作风，竟然没有一个人会幻术和正规忍术的。这是哪个混蛋安排的？”静音急忙劝道，“是三代目安排的……每个班都有自己的特点啊！”纲手看着小李的照片有些发呆，说自己要出去一下。
晶臧去看望了猎人古介，他已经知道了古介实际上是一个拥有上忍实力的退休下忍。刚巧千夏也在这里，她正在缠住古介，让他传授自己剑术。古介很头疼，他真的不知道那么大的剑应该怎么使用木叶流剑法。
晶臧进来，“猎人爷爷，你可是瞒了我好久啊！”古介笑道，“我跟你说过我是个忍者，是你自己不信的。你来的正好，快把千夏带走，我这么大年纪，经不起你们这么折腾……”晶臧却坐下来，“不要啊，古介爷爷，我们一起来再研究一下二代火影传下来的剑术吧，也许能找到办法。而且我还有很多剑术问题，想要向你请教呢！”千夏也说，“对啊对啊，我们是邻居，你就帮帮忙吧！”古介无奈，只好答应。
纲手在桥边找到了小李，小李在撕扯小樱送的花瓣，计算手术的成功率。
火影居，鸣人很火大，决定破门而入，好好教训木叶丸。木叶丸却在里面喊话，“这是爷爷的房间，爷爷已经醒过来了，除了他谁也不能用！”鸣人只好劝他，三代爷爷是同意纲手继任火影的，而且非常支持。木叶丸根本不听，还说了很多任性的话。鸣人真的恼了，要用螺旋丸破门，纲手回来，将鸣人撞到在地。
最终还是纲手的出现打破了鸣人和木叶丸的僵局。纲手直接将门打开，随手就摧毁了木叶丸布置的那些陷阱。木叶丸以为要挨揍，纲手却从后面取出一本书来观看，根本没搭理木叶丸。纲手一句话也没说，拿着书离去了。