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“这是哪里，是什么时间……”克劳茨的声带同样由虫构成，说话时喉部千百蠕虫一起抖动，发出怪异的声线。
“这儿是寇拉斯堡，距离你含恨而死的那一天已经过去整整四年了，我很遗憾的告诉你，你的仇人鲁道夫还活着，而且愈发得意了，不仅成功坐稳王位，不久前还新娶了娇妻，即将再为人父，幸福的令人嫉妒。”黑袍老人淡然回答。
“亚珊帝国怎么样了？”克劳茨迫切地追问。
“你挂念故国的心情可以理解，可惜帝国的境况非常糟糕，我没有什么好消息可以告诉你，坏消息倒是有很多，你想先听哪一个？”
克劳茨兴味索然地摇摇头，转身望向远处灯火辉煌的寇拉斯堡，猩红的眼眸燃起憎恨的火焰，周身蠕虫仿佛是他怒气的具现，全都疯狂扭动起来。
“我能理解你急于报仇的迫切心情，然而现在时机还不成熟，你得先跟随我返回暮光谷地，在那里你将接受一些必要的指导，熟悉这具全新且强大的身躯，学会如何运用自己新获得的力量。”黑袍老人望着他的背影，发出规劝。
克劳茨猛然回头，眼中满是桀骜不驯：“你算什么东西，我为什么要听你摆布！”
黑袍老人淡淡一笑，心平气和的回答：“年轻人，我的名字叫奥特洛，也有人称我‘黑袍’，我要教给你的第一课就是控制自己的怪脾气。”
随手自墓碑上拿起《奈落圣典》，奥特洛翻到最后一页，自上而下排列着八个名字。这八个名字的主人，无论生前是何方神圣，如今的灵魂都被圣典束缚，都已经转化为圣典的“使徒”。克劳茨的名字排在最末，即为“第八使徒”，在他名字的下方，还有最后两处空白尚未填写。
当奥特洛的指尖触及书页，魔力随之笼罩“第八使徒”的名字，克劳茨本人立刻感受到一股阴冷的气息将自己包围，渗透到灵魂深处。冥冥中一个可怕的念头传入他的脑海：只要对面那位黑袍大巫妖以尖锐的指甲在写有他名字的书页上划一下，他的身体与灵魂都将被当场撕裂！
生命弥足珍贵，比生命更可贵的是心中那复仇的渴望，在亲手杀死寇拉斯父子之前，克劳茨不想草草结束这趟重返人间的旅程。所以，他只得暂且压下心头的怨愤，深深垂下头颅，被迫听从黑袍大巫妖的指使。
“这样就对了，我的朋友。”奥特洛合上《奈落圣典》，阴森枯槁的脸上浮现一丝扭曲的笑容，“现在跟我回暮光谷地，等到一切准备就绪，你将再次回到这里，回到山下那座城市，当那一天到来的时候，我不会再约束你，你可以采用自己所能想到的最血腥、最残酷的手段，尽情向寇拉斯父子展开报复。”
……
时光荏苒，岁月如梭。转眼到了12月底，从大雪纷飞的露西亚到黄沙漫漫的南疆，远东大地上到处洋溢着欢度新年的喜庆气氛。
坐落在望月山西南角落，与寇拉斯王国南疆省首府“望月城”只有一山、一河之隔的“龙眠谷”，街头巷尾同样充溢着节庆的气息。
“龙眠谷”是散布在新月河流域的诸多河谷绿洲当中较大的一个，可供开垦的耕地面积仅次于甜水镇棉花公社。多年前，这片风水宝地原本被一大群双足飞龙占据，附近戈壁滩上的地精、半兽人、豺狼人之流匪徒，虽然垂涎龙眠谷的丰美水草和肥沃土地，却不敢去招惹那群暴躁的飞龙，彼此倒也相安无事。
直到四年前，一支来自基特兰德地区的龙脉部落跨越千山万水迁移到暮光谷地，首领安德莉雅考察过周边的地形，一眼就相中“龙眠谷”这块风水宝地，当即率领龙脉军团开进谷地，披荆斩棘，拓荒屯田，不到一年就建立起完善的定居点。龙脉族人大多个性高傲，不愿仰“奈落教团”的鼻息，接连不断的由暮光谷地迁移到这片新开垦的家园定居，很快就成为当地最庞大的势力。
龙眠谷的原住民当然不欢迎这些外来户。最先向移民发起挑战、试图捍卫领地的是一支豺狼人匪帮。这次不量力的举动很快就招致报复，昔日“龙之眼”的红龙将军安德莉雅率领军团扫荡豺狼人匪帮，将这伙横行天方戈壁多年的悍匪一网打尽。
接下来试图挑衅龙脉一族的是那些在龙眠谷两侧峭壁上筑巢的双足飞龙，这群自认为高居于天方戈壁食物链顶端的亚龙，面对具有真龙血脉的正规军团，立刻变得不堪一击，不仅未能如愿驱逐外来者，反而被安德莉雅降服，被迫为龙脉一族服役。安德莉雅充分利用这些自己送上门来的兵源，组建起一支“飞龙兵团”，大大增强了龙脉一族的空军力量。
接下来的三年里，安德莉雅带领龙脉一族在“龙眠谷”中大兴土木，建立起一座新的“龙城”，除了缺少迷锁，几乎与露西亚高原上的旧龙城一个模子刻出来的。龙脉一族自身并不具备建造城池的财力，好在得到远东政府的暗中资助，不仅为龙脉一族提供低息贷款以供投资基础建设，还从望月城调来一支矮人工兵团协助不擅长营造的龙脉族人修建城墙，开掘运河，完善城市供水与排污系统。
另一方面，新龙城从创建之初就与旧龙城保持密切联系，两边的居民本来就是一家人，往来探亲非常频繁。远东龙城总督维格拉夫也经常亲自来龙眠谷探望姐姐安德莉雅，每次来探亲总会顺带签订一大堆合同，龙眠谷需要的物资、粮食、马匹、洛斯兽乃至水银镜、香皂、钟表等高档消费品，都可以用旧龙城的名义由望月城进口，从而享受减免关税的待遇。安德莉雅当然也不是一味的索取，龙眠谷也有远东政府急需的两样宝贵资源，其一是魔晶矿石，其二就是完成驯化的双足飞龙。