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一行人在冷苞的带领下，很快便来到了白水关外，张飞等人正走着走着，忽然前面的部队便停了下来，冷苞骑着一匹快马和严颜一起来到了张飞的身边，先是毕恭毕敬的向着张飞拜了一拜，接着冷苞便说道：“启禀主公，前方再有三里就到白水关了，末将特来询问主公，不知道该如何攻打白水关？”
张飞道：“大军原地待命，你和严老将军随我一起去白水关看个究竟。”
“喏！”
一声令下，张飞便让大军原地待命，而他则带着严颜、法正、彭脱、冷苞等人一起向白水关而去。
白水关地势险要，依山傍水，关城就建立在西汉水和白水中间的冲积地带上，这座关城因为属于白水县，所以也因此得名白水关。
白水关是从汉中入蜀的必经之地，东边是西汉水，西边是白水，白水关夹在这两条河中间，像是一根钉子，坚实的插在了这里。
但是，由于近年来白水河的水位不断上涨，白水关周围的地方逐渐缩小，白水关已经容纳不下那么多的军队，逐渐成为了一座废弃的关隘。
可偏偏这座关隘的地理位置非常险要，又不能不守，所以冷苞任白水都督以来，一直把白水关当作前哨使用，主要负责传递敌情，基本上已经失去了防守的作用。
张飞等人在冷苞的带领下，一直来到了白水河岸，时值傍晚。已近暮色。一行人躲在河边的芦苇荡里遥遥的向河对岸的白水关望去。但见白水关城里灯火通明，城墙上人头攒动，张鲁的军队不时的来回走动，看上去守卫很森严的样子。
然而，白水关宛如座落在大海中的一座孤岛一样，悬浮海上，与四周都不相通。
严颜东张西望了一番，不禁皱起了眉头。扭脸便问冷苞：“通向白水关的那座浮桥呢？”
冷苞苦笑道：“老将军有所不知，这几年来白水河水水位上涨，老将军原先修建的那座浮桥早已经被洪水冲毁了，而且这里水流也变得相对湍急，再也难以搭建浮桥了，要去白水关，只能乘坐船只。”
严颜一番感慨的说道：“唉！昔日的白水关是多么重要的一座关隘啊，没想到数年之后竟然变得如此落魄不堪！”
张飞道：“冷将军，你的意思是，要想去白水关。只能坐船？”
“嗯。”冷苞点了点头，接着说道。“正因为如此，白水关才失去了原有的防守意义。不光白水河水位上涨，就连白水关东边的汉水河水位也上涨了，白水关原本就建立在两条河流冲击的扇形地带上，如果白水关的地底下不是岩石，而是泥土的话，白水关早已经被洪水冲毁了。即便如此，现在的白水关也是岌岌可危，只要夏天一下暴雨，白水河、汉水河的水位一涨，万一形成了洪水，白水关随时都有可能被洪水冲毁。所以，末将才一直将这里作为前哨使用，主要负责传递消息。”
“原来如此，这样看来，白水关里虽然有人，但张鲁的军队绝对不会全部驻扎在里面，一定在附近的某个地方驻扎着。”张飞道。
冷苞道：“我早已经派斥候打探过了，张鲁的军队就驻扎在汉水的岸边，白水关里只有五百人，负责看守俘虏。”
张飞道：“走，绕道汉水河边，去看个究竟，我倒要看看，张鲁的军队到底是怎样的强悍。”
“不先拯救白水关里的俘虏吗？”冷苞急忙问道。
张飞道：“如果不先击败张鲁的军队，我们一旦进攻白水关，张鲁的军队必定会源源不断的增援白水关，到时候双方只能陷入僵持阶段。而且据我所知，张鲁的军队远远是我们的数倍，若是硬拼的话，未必能够取胜，而且也是不智之举。”
冷苞没再说话了，因为张飞说的极有道理。张鲁之所以能够雄踞汉中多年，又多次入侵益州，就是因为他的兵多。张鲁的军队和一般的军队还有点不一样，张鲁的军队从上到下，都带有一些宗教色彩，以五斗米道贯彻整个军队之中。
五斗米道的创始人叫张陵，又称张道陵，后世尽皆称其为张天师，所以他所创立的五斗米道，也叫天师道。之所以有五斗米道的来由，是因为凡是入道者，都需要缴纳五斗米，因而得名。
张鲁是张陵的孙子，张陵死后，张鲁的父亲继承了张陵的祖业，继续传道，张鲁的父亲死后，张鲁继承了父业，成为了五斗米道的首领。张鲁的母亲也是信奉道教，通鬼道，是个懂得巫术的巫婆，刘焉当年夺取益州时，曾经咨询过张鲁的母亲，也得到了五斗米道的一些支持，两家从此以后便成为了世交。
后来，刘焉当了益州牧，任命张鲁为督义司马，与别部司马张修一起带兵同攻击汉中太守苏固。张修杀死苏固后，张修想独吞功劳，想趁机杀死张鲁，张鲁警觉，于是先下手为强，又杀死了张修，夺取了张修的部众，开始独霸汉中。刘焉知道后，也无可奈何，于是便想出了借刀杀人之计，暗中授意张鲁杀害了朝廷派来的使者，截断通向朝廷的道路。
张鲁还真的就做了，接着刘焉便衣讨伐逆贼的名义出兵攻打张鲁。但是没有想到的是，刘焉的命令还没有发出，便身染重病，从此一蹶不振，那么攻打汉中张鲁的打算，也就没有实现。反而张鲁在汉中如鱼得水，势力一天天壮大了起来，久而久之，也成为了刘焉的一个心头病。
刘焉临死前，把儿子刘璋叫到了身边，嘱咐刘璋说：“一山不容二虎，张鲁不是一个甘居人下之人，而且五斗米道发展的很快。凡是五斗米道的徒众。都对首领的话言听计从。现在表面上张鲁在汉中表现的很顺从。但若再让他发展几年，张鲁很有可能会骑在刘璋的脖子上，到时候再想收拾张鲁，就很难了，不如先下手为强，除掉张鲁。”
刘璋谨记刘焉的遗言，刘焉死后的第三天，刘璋便下令拘捕了尚在成都城外青城山上居住的张鲁的母亲。连同一千多五斗米道的徒众，一起逮捕，全部斩首示众，并且下令从今益州境内，再有信奉五斗米道教的人，一律格杀勿论。
除此之外，刘璋更是纠集军队，准备出兵汉中，讨伐张鲁。
谁知，刘璋在抓捕青城山的五斗米道的教徒时。出现了漏网之鱼，那人飞奔到汉中。向张鲁禀明了一切。张鲁一听说自己的母亲以及一千多徒众被刘璋所杀，自然是义愤填膺，当下打着报仇雪恨的旗帜，驱使五斗米道的徒众，带着军队，开始进攻益州，并且派人进入益州，煽动五斗米道的教徒纷纷予以响应。
刘璋打草惊蛇，布局失败，反而被张鲁打的措手不及，若不是当时严颜正好率领大军在白水县驻守，挡住了张鲁的兵锋，张鲁很有可能会攻破白水关，进入益州来。
严颜击退了张鲁的军队后，得知了张鲁起兵造反的实情后，对刘璋的过激行为很是愤怒，但是当此之时，严颜还是以大局为重，先实地勘察，在白水县境内修建了大大小小的一批关隘，使其紧密相联，即便遭受了突然袭击，也可以往来救援。并且在原有三座大关的基础上，又重新修葺了一番，使其成为新的关隘，可以容纳更多军队，更具有防守力。
张鲁的军队退走之后，益州境内的五斗米道开始此起彼伏的聚众闹事，攻占州府，烧杀抢掠。刘璋又不得不调遣严颜到益州境内平叛。后来叛乱被平定了，严颜的功劳最大，刘璋召见严颜，本想好好的重赏严颜，哪知严颜一上来便当着众人的面指责刘璋的所作所为，让刘璋很下不来台。再加上张任从旁煽风点火，刘璋一怒之下，开始疏远严颜，外放严颜当了巴郡太守，随后的几年时间里，更是不断的削弱严颜的兵权。
一行人在冷苞的带领下，绕道了西汉水的岸边，远远的躲在一个芦苇荡里向远处望去，但见张鲁的军队驻扎在岸边，营地很大，人很多，灯火通明，一顶顶帐篷的边上都放着一团团篝火，一群人围坐在篝火边有说有笑的，而篝火上面还烘烤着一块块的美味。
乍一看之下，张鲁的军队不是来打仗的，而是来参加篝火晚会的，好不热闹。
但是，每个人也都注意到了，张鲁的军队与任何一支军队都不一样，他们身上穿着的不是军装，而是道服，每件道服上面都印着代表五斗米道的鲜明标志——八卦。
除此之外，竟然看不到任何一件兵器。
张飞第一次见到这样的军队，不禁问道：“这样的军队，若是打起仗来，他们怎么打仗？”
冷苞道：“张鲁的军队都会妖术，他们打仗根本不用兵器，只要随便做个法，便能撒豆成兵，自有千军万马前来相助。”
张飞惊讶的道：“世间真的有这样的妖术？我不信。”
冷苞道：“主公若是不信的话，明天白天的时候，末将带兵前来攻击他们，主公在远处观看便是。到时候，由不得主公不信！”
张飞道：“当年太平道造反，也曾宣传说有神明相助，说什么刀枪不入，又有什么仙术护体，可我见了，随便捅他们一矛，他们身上照样一人一个大窟窿。想必这五斗米道也是故弄玄虚，装神弄鬼。”
“主公，五斗米道到底是不是在装神弄鬼，明日主公一看便知！”冷苞道。
“要想知不知道五斗米道是否在装神弄鬼，何必等到明日，今日便可以！”张飞道。
“主公的意思是……”冷苞问道。
“夜袭！”张飞道。